Resumo. Antes de colocar a captação no site, combine quem administra a conta, quem altera o site, quem recebe o primeiro contato e quem confere o teste. Isso evita começar com uma etapa sem responsável.
Antes de começar
Tenha acesso autorizado ao painel e saiba qual site receberá o botão. Se você não consegue acessar a conta, peça orientação a quem administra a empresa, que pode usar Convidar usuário em Usuários; os passos do convite ainda precisam de confirmação.
Preparação
- Confirme com o responsável da conta qual empresa e quais recursos devem ser usados. A checagem é necessária principalmente se você atua em mais de uma empresa: cada usuário só vê as contas às quais foi convidado, e os dados ficam separados por empresa. A forma exata de seleção no painel ainda não foi confirmada.
Configurações: aba Empresa. - Combine quem pode editar o site e quem cuidará da instalação. Se a empresa usa Google Tag Manager (GTM), identifique também a pessoa responsável por essa ferramenta.
- Defina quem receberá o primeiro lead e quem verificará se ele apareceu no painel. O menu inclui Atendentes e Usuários; receber contatos é diferente de ter acesso ao painel: cadastrar um atendente não dá acesso ao painel (isso é Dar acesso ao painel). Em Usuários, o papel define o que cada pessoa faz: Admin faz tudo, inclusive gerenciar usuários e configurações; Editor mexe em leads e conversas, sem gerenciar usuários; Visualizador só consulta. Também há papéis personalizados, com Oculto, Ver ou Editar por área do painel.
Menu lateral, parte 2: Captação, Marketing e Conta. Usuários: acessos da conta e papéis personalizados. - Separe o endereço público do site que será conferido no teste. Não registre contatos reais em anotações ou capturas de tela.
Como conferir
Você consegue apontar um responsável pela conta, um pela instalação, um pelo atendimento e um pelo teste. Se uma pessoa acumula papéis, isso deve ficar claro para a equipe.
Problemas comuns
- Conta ou empresa inesperada: confira com o administrador antes de mudar configurações. A forma de trocar de empresa ainda não foi confirmada.
- Sem permissão para editar: peça ao responsável pela conta que verifique o seu papel: o Visualizador só consulta e o Editor não gerencia usuários. Os limites por plano ainda não foram confirmados.
Para continuar: veja “Cadastre e organize seus atendentes”, “Prepare o botão flutuante para receber contatos” e “Instale o botão flutuante no seu site”.