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Leads e funil
Guias sobre o quadro de leads, o cartão do lead, a busca e os filtros, a mudança de etapa com registro de valor e a importação, exportação e criação de leads.
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Passo a passo visual e direto nas telas do painel para acompanhar na prática.
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Encontre um contato no quadro de Leads
A tela Leads organiza contatos por etapa comercial. Há duas visualizações, Funil e Lista. Use a busca e os filtros para localizar um contato de teste antes de tirar conclusões sobre uma captura.
Entenda o cartão do lead
Na tela Leads, cada contato aparece como um cartão dentro de uma coluna do funil. O cartão reúne os dados principais para você decidir o próximo passo sem abrir nada; ao clicar no nome, abre o detalhe do lead. Este guia é só de leitura: não ensina a alterar nada.
Busque e filtre leads
Na tela Leads você pode procurar um contato pelo campo de busca ou refinar a visualização com filtros de período, canal, campanha, dispositivo, entrada, tempo parado e atendente. Confira se o número de resultados no topo muda conforme a escolha; a combinação dos filtros ainda não foi confirmada. Por padrão, a tela mostra todo o histórico, o que explica muitas diferenças em relação a Relatórios.
